Маршал Василевский собрал важное совещание в штабе Красной Армии, на котором настаивал на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы не допустить катастрофы из-за взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибыл поезд с солдатами, включающими разведвзвод, которому предстояло обнаружить расположение завода. В этом отряде служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком, чтобы разузнать детали о местонахождении цели. К группе также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельное противостояние, так как японский полковник угрожает подорвать расположенное под заводом подземное хранилище химического оружия.
