В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии значительного торгового события – ярмарки. Однако спокойствие и стабильность города нарушает шокирующее убийство – погибает богатейший человек и предводитель губернского дворянства, Нефедьев. Расследование этого дела берёт на себя Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородской сыскной службы. По мере того как Лыков погружается в расследование, он сталкивается с силами зла, которые превосходят его понимание. Чтобы одержать победу, ему приходится рисковать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.