В сердце непроходимых лесов покоится старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфийским народом. Однако, люди изгнали эльфов, и теперь Ллорисом управляет тираничный шериф, наживающийся на бедах его обитателей. Он беспрестанно увеличивает налоги, обрекая жителей на нищету и лишая их средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против его власти, шериф жестоко карает изгнанием и пытками. В воздухе витает дух восстания, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к уединённым эльфам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, однако, не торопятся доверять людям, с которыми не имели дела уже двести лет, стремясь сохранить свой шаткий мир.
