В тихом и живописном городе Калязин, который ничем не выделяется среди множества подобных, скрывается тайна — здесь находится секретный институт, посвященный изучению магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заключение, она разрывает связь города с внешним миром, превращая жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить реальность от людей и создать мир, населенный сказочными созданиями. Алексей Попов, стремясь защитить своих родных и спасти город, решает противостоять Хозяйке стихий. На его стороне кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вскоре в Калязине разгорается ожесточенная битва за человеческие ценности и будущее города, в которой зло оказывает мощное сопротивление.