Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию на поиски матери, которая оставила её много лет назад ради присоединения к таинственной секте. По мере того как девушка углубляется в свое путешествие, реальность начинает смешиваться с иллюзией: она уже не уверена, происходят ли события вокруг неё в Индии или это всего лишь сценическое действие ее родного театра. Маски, марионетки, мелодии — всё это разворачивается перед ней на площади маленького городка или на сцене в Санкт-Петербурге?