Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. С самого начала он решительно берется за преобразования и быстро сталкивается с Мартой Григорьевной, руководящей детским хором. Время перемен и перестройки подталкивает народ саха к переосмыслению своей культурной идентичности. Взаимодействие двух различных культур постепенно сближает директора с его недавней оппоненткой. Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между таинственным прошлым и новой любовью, которая приносит надежду на светлое будущее.